智通财经APP讯,高鑫零卖(06808)及要约东说念主Paragon Shine Limited集中公布,于2024年12月31日,要约东说念主与卖方(阿里巴巴控股的附庸吉鑫控股有限公司及淘寶中國控股有限公司,New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited)坚决商业公约,以有要求商业75.08亿股股份(即待售股份,占于本集中公告日历已刊行股份约78.70%),总代价为103.61亿港元。
于商业公约交割后,要约东说念主将凭证收购守则划定26.1就一都已刊行股份(要约东说念主或要约东说念主一致行动东说念主士已领有及 ╱ 或首肯将予收购者之外)作出强制性现款要约。凭证收购守则划定13,要约东说念主亦将向购股权握有东说念主作出要约以刊出总共未获支配的购股权。
每股要约股份1.58港元,即凭证部分递延结算替代有计算大意的最高代价(假定大意可变利息为最高可变利息),较股份于不受干豫日历在联交所所报收市价每股1.84港元折让约14.13%;每股要约股份1.38港元,即全额预支替代有计算价钱,较股份于不受干豫日历在联交所所报收市价每股1.84港元折让约25.00%。
倘要约东说念主于(惟不跳跃)强制收购灵验期内收购不少于90%的要约股份及不少于 90%的独处股份,要约东说念主拟透过支配其凭证收购守则划定2.11及公司条例有权支配的强制收购权,以强制收购要约东说念主尚未凭证股份要约收购的总共该等股份,将公司迥殊化。
要约东说念主为一间于开曼群岛註册建造的获豁免有限公司。其由DCP Capital旗下基金DCP Capital Partners II, L.P.蜿蜒领有100%权利,资金总承担约为26亿好意思元。 DCP Capital Partners II, L.P.的粗俗搭伙东说念主为DCP General Partner II, Ltd.。DCP Capital Partners II, L.P.是一隻领有约60家有限搭伙东说念主的多元化有限搭伙东说念主的基金,且概无单一有限搭伙东说念主握有其中跳跃15%的有限搭伙权利。
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